V rámci predbežného vyšetrenia dedičstva poverený notár zisťuje okruh dedičov, obsah a hodnotu poručiteľovho majetku, vrátane dlhov poručiteľa. Notár zároveň zisťuje, či vzhľadom na konkrétnu situáciu je nevyhnutné urobiť neodkladné úkony, medzi ktoré možno zaradiť najmä zabezpečenie, ustanovenie správcu dedičstva, predaj vecí, prípadne ďalšie úkony.